全球顶级规模的半导体存储器和存储技术盛会——未来存储大会（FMS），于2025年8月5日至7日（美国时间）在美国加利福尼亚州圣克拉拉举行。大会涵盖主题演讲、专题讲座、展览等多元环节，且仅开放现场参会，未提供线上参与渠道。近日，FMS官方网站已正式对外发布主题演讲视频及全员会议报告的幻灯片，披露了多项行业核心数据与发展预判。
市场研究公司Yole Group高级分析师Josephine Lau以“存储器市场概览——2025年展望”为题发表讲座，重点预测了半导体存储器市场至2030年的发展的新趋势，并深入剖析了HBM（高带宽内存）市场的未来前景。结合其披露的核心数据，2024年全球DRAM与NAND闪存市场的区域份额（按企业总部所在地划分）呈现明确格局：美洲在两大市场中均位居首位，中国则位列第二。
具体来看，Yole Group测算多个方面数据显示，2024年中国将占据全球DRAM市场26%的份额（对应市场价值250亿美元），在NAND闪存市场的份额则达到33%（对应市场价值220亿美元），其中中国在NAND闪存市场的区域份额高于DRAM市场。从市场价值合计维度，2024年全球DRAM与NAND闪存市场总价值达1650亿美元，中国占比470亿美元，对应全球占比28.5%。
需注意的是，DRAM与NAND闪存合计占据全球半导体存储器市场97%的份额，据此可推算中国约占全球半导体存储器市场的30%。
2024年DRAM市场和NAND闪存市场的区域份额（区域划分基于总部所在地）。来源：2025年FMS会议论文集，Yole集团
在供应商竞争层面，Yole Group还分析了2024年主要DRAM及NAND闪存供应商在中国市场的销售额占比。其中，三星电子、SK海力士、美光科技三大DRAM巨头中，三星在中国市场的销售额占比最高，SK海力士紧随其后，美光位居第三；即便如此，三星在中国市场的销售额占比也仅约30%，整体处于较低水平。
中国DRAM和NAND闪存主要供应商的市场价值和销售额占比（2024年）来源：2025年FMS会议论文集，Yole集团
从全球产能供需格局来看，以晶圆加工量为核心指标的分析显示，中国大陆与美国的市场需求均超过本地供应；而包括日本、韩国、中国台湾、新加坡在内的其他亚洲国家及地区（不含中国）则呈现供应过剩态势，凸显这些区域是全球DRAM与NAND闪存的核心供应基地。按工厂所在地划分的全球生产比例多个方面数据显示，韩国以45%的占比位居第一，中国大陆以24%位列第二，后续依次为日本（16%）、中国台湾（10%）、新加坡（4%）和美国（2%）。需要我们来关注的是，尽管中国大陆的生产比例排名第二，但其产能仍不足以满足本土市场需求。
资本投资方面，2020-2024年全球半导体存储器企业的投资趋势明确：三星的资本投资额始终位居行业首位，SK海力士与美光的投资额约为三星的一半。细致划分领域中，专注于NAND闪存的铠侠-闪迪联盟在2030-2024年期间选择控制资本投资规模，而全球NAND闪存有突出贡献的公司则持续加大投资；另有一大核心看点是，中国DRAM有突出贡献的公司在2024年的资本投资额将实现大幅增长。
半导体存储器公司存储器生产资本投资趋势（2020-2024）。来源：2025年FMS会议论文集，Yole集团
近日，野村证券预测，受人工智能基础设施建设及传统服务器投资回暖的驱动，全球存储市场规模有望在2026年同比增长98%至4450亿美元，并在2027年逐步扩大至5900亿美元。
报告强调，这一轮超级周期将持续至2027年，主要动力来自强劲的需求量开始上涨与有限的供应扩张之间的供需错配。野村预计，2026年DRAM和NAND的需求将分别增长30%，而HBM的需求增幅将高达63%。在供应受限的背景下，产品价格将大面积上涨，预计DRAM和NAND的平均售价（ASP）将分别跃升46%和65%，推动存储芯片制造商的营业利润率重回历史高位。
野村指出，除了AI服务器的强劲需求外，通用服务器市场的复苏也是关键驱动力。随着大型科技公司恢复传统云服务器投资，预计2026年通用服务器相关内存（如DDR4和DDR5）需求将增长约50%。同时，AI推理工作负载的增加推动了数据中心对高性能存储的需求，企业级固态硬盘（eSSD）需求预测将在明年翻倍，这将导致NAND库存迅速下降并推高价格。
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